يعاني أهل قرية العالية من ظلم حاكمها، ويقتل عبيد - غلاب بسبب الدجال قطام، وتتبادل ظبية وهلال نظرات الإعجاب، ويخشى شداد على والده فاضل بعد مشاركته لتوفيق بأرضه ليحميه من الحاكم