يأخذ الفنان حمزة نمرة الجمهور في رحلة ساحرة إلى التراث المصري مع إحدى أغاني سيد درويش ليعرف الجمهور بخصوصية هذه الأغنية ويعرض تاريخها وحكايتها، ومن ثم يعيد نمرة توزيع الأغنية بلمسات مصرية حديثة، مع الملحن كريم عبد الوهاب.