يتحدث محمد البرادعي في الجزء الأول عن مرحلة عبد الناصر ونتائجها السلبية على الداخل المصري
كما يتحدث عن عدم إخبار السادات وزير الخارجية عن زيارته إلى إسرائيل، ثم استقالة الوزير من منصبه، واستغراب كارتر من فكرة ذهاب السادات إلى القدس